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今年一季度赚451亿!1.56万亿企业年金投资业绩曝光

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1.56万亿企业年金一季度的运营情况出炉了!

1.56万亿企业年金一季度的运营情况出炉了!

人力资源社会保障部6月20日发布的2019年一季度全国企业年金基金业务数据摘要显示,2019年一季度,全国企业年金积累基金总规模为15596.35亿元,相比2018年年末的14770.38亿元,增加了近826亿元。

人力资源社会保障部6月20日发布的2019年一季度全国企业年金基金业务数据摘要显示,2019年一季度,全国企业年金积累基金总规模为15596.35亿元,相比2018年年末的14770.38亿元,增加了近826亿元。

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来源:人力资源社会保障部

加权平均收益率3.09%

加权平均收益率3.09%

企业年金基金整体收益稳健。2019年一季度全国企业年金基金投资收益为451.37亿元,加权平均收益率为3.09%。相比之下,2018年一季度,企业年金基金的加权平均收益率仅为0.81%。

企业年金基金整体收益稳健。2019年一季度全国企业年金基金投资收益为451.37亿元,加权平均收益率为3.09%。相比之下,2018年一季度,企业年金基金的加权平均收益率仅为0.81%。

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从业绩分布看,2019年一季度,收益率在3%-4%之间的企业年金基金投资组合资产金额占比最高,为34.07%;收益率在1%-2%之间、2%-3%以及4%以上的企业年金基金投资组合资产金额占比分别为22.47%、20.53%和21.61%;收益率在0-1%的仅有1.28%;收益率为负的占比只有0.04%。

来源:人力资源社会保障部

2019年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况

从业绩分布看,2019年一季度,收益率在3%-4%之间的企业年金基金投资组合资产金额占比最高,为34.07%;收益率在1%-2%之间、2%-3%以及4%以上的企业年金基金投资组合资产金额占比分别为22.47%、20.53%和21.61%;收益率在0-1%的仅有1.28%;收益率为负的占比只有0.04%。

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2019年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况

从各类计划来看,由于2019年一季度A股市场走强,含权益类计划的表现总体强于固定收益类。

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2018年,单一计划和集合计划的含权益类组合的加权平均收益率分别为3.51%和3.08%,固定收益类组合的加权平均收益率则分别为1.46%、1.55%。

来源:人力资源社会保障部

公募基金权益、固收全面开花

从各类计划来看,由于2019年一季度A股市场走强,含权益类计划的表现总体强于固定收益类。

来看看各机构的情况吧!先上图——

2018年,单一计划和集合计划的含权益类组合的加权平均收益率分别为3.51%和3.08%,固定收益类组合的加权平均收益率则分别为1.46%、1.55%。

2019 年一季度企业年金基金投资管理情况

公募基金权益、固收全面开花

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来看看各机构的情况吧!先上图——

数据来源:人力资源社会保障部

2019 年一季度企业年金基金投资管理情况

可以看到,投资管理规模排名前五的机构分别为泰康资产、平安养老、国寿养老、工银瑞信和华夏基金。

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再来看具体业绩,单一计划是企业年金主要部分,因此重点看单一计划。

数据来源:人力资源社会保障部

2019年一季度,23家投资管理机构旗下单一计划含权益类组合加权收益率均超过2%。其中,泰康资产含权益类组合加权平均收益率为4.41%,排名第一;工银瑞信基金、银华基金含权益类组合加权平均收益率分别为4.37%、4.1%,排名第二、三名。

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